Reportes del mercado financiero internacional indican que Ueno Bank concretó una colocación de bonos por USD 350 millones en Wall Street, mediante títulos con vencimiento a cinco años y una tasa cupón de 6,70%.
La operación se realizó en los mercados de capitales de Nueva York con el acompañamiento de entidades financieras globales que participaron como colocadores del instrumento.
Demanda de inversionistas superó el monto emitido
El proceso de colocación registró una demanda superior al volumen ofrecido.
Según datos difundidos sobre la transacción, la emisión presentó una sobredemanda cercana a 1,5 veces, lo que significa que el interés de los inversionistas habría alcanzado alrededor de USD 500 millones, pese a que el monto finalmente colocado fue de USD 350 millones.
Este tipo de emisiones permite a las instituciones financieras obtener recursos en los mercados internacionales mediante instrumentos de deuda.
Características de la emisión internacional
Los bonos emitidos por Ueno Bank cuentan con un plazo de cinco años y un rendimiento definido a través de un cupón de 6,70%.
De acuerdo con los datos disponibles, la tasa obtenida se ubica aproximadamente 200 puntos básicos por encima del bono soberano de Paraguay.
La operación fue estructurada con el apoyo de bancos internacionales que actuaron como intermediarios para la colocación de los títulos en los mercados globales.
Resultados financieros y expansión del banco
La entidad registró utilidades superiores a USD 48 millones durante el año 2025, recursos que fueron capitalizados para fortalecer su estructura patrimonial.
El banco también mantiene crecimiento en indicadores como depósitos, cartera de créditos, cantidad de clientes y activos dentro del sistema financiero paraguayo.
Acceso a financiamiento en mercados internacionales
La emisión realizada en Wall Street forma parte de las operaciones utilizadas por instituciones financieras para ampliar sus fuentes de financiamiento a través de los mercados internacionales de capital.
