Electroban S.A.E.C.A., en colaboración con Capital Markets Casa de Bolsa, ha anunciado una nueva emisión de bonos corporativos por un total de Gs. 5.000 millones. Esta emisión, programada para el 3 de junio de 2024, forma parte del Programa de Emisión Global G9 de la compañía.
Objetivo de la emisión
La emisión de bonos está diseñada para fortalecer la estructura financiera de Electroban, permitiéndole manejar mejor su deuda y asegurar fondos para operaciones futuras.
Capital Markets Casa de Bolsa actuará como uno de los agentes colocadores exclusivos de esta emisión.
El 20% a 30% se utilizará como capital operativo para apoyar las actividades diarias de la empresa y su crecimiento continuo en el mercado paraguayo. Lo restante será destinado a reestructuración de deuda.
Términos de la emisión
La emisión de bonos tendrá un rendimiento anual de 13,25% con pago de interés mensual y un plazo de 5 años. Además, Electroban cuenta con una calificación de riesgo BBB.
Resumen financiero de Electroban
Según el resumen financiero a junio de 2023, Electroban cuenta con un patrimonio neto de Gs. 104.709 millones y una deuda total de Gs. 216.710 millones.
Las ventas de la empresa ascendieron a Gs. 83.127 millones, con un crecimiento interanual del 8,38%. Además, la utilidad neta de la compañía fue de Gs. 3.405 millones, representando un aumento del 9,76% respecto al año anterior.
Historia y crecimiento de Electroban
Fundada en 2007 en Villarrica, Electroban ha mantenido un crecimiento sostenido en sus líneas de negocio a lo largo de sus 17 años en el mercado.
La compañía se ha enfocado en la comercialización de productos electrónicos, muebles y motocicletas, consolidando su posición como una empresa versátil con una sólida presencia en el mercado paraguayo.
Compromiso con la transparencia
Electroban reitera su compromiso con la transparencia y la solidez financiera. La emisión global G9 refleja la confianza en su trayectoria y su capacidad para enfrentar los desafíos futuros con éxito.
La empresa ha demostrado un crecimiento continuo en sus principales líneas de negocio, manteniendo niveles razonables de solvencia patrimonial y liquidez.
Perspectivas y tendencias
Electroban espera continuar con su crecimiento en la línea de electrodomésticos, muebles y motocicletas, consolidando aún más su posición en el mercado.
La colaboración con Capital Markets Casa de Bolsa en esta emisión de bonos es un paso estratégico para fortalecer sus operaciones y su presencia en el mercado financiero.
