La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) ha realizado su segunda emisión de Bonos ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible, por un valor de 100.000 millones de guaraníes.
Esta emisión se efectuó bajo el Marco de Bonos Sostenibles de la AFD y el Programa de Emisión Global de Bonos Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2024, registrado ante la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay por un monto total de 500.000 millones de guaraníes.
Detalles de la emisión
La reciente emisión, realizada a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), logró colocar el 100% de la oferta, con un plazo de 4 años, amortización de intereses semestrales y capital al vencimiento.
Los bonos ofrecen una tasa de interés variable indexada a la inflación (IPC anual + Prima fija 1%), lo cual se considera atractivo ya que ajusta el rendimiento del instrumento de acuerdo con el índice de precios al consumidor, protegiendo así el poder adquisitivo de la inversión y asegurando un retorno real positivo incluso en entornos inflacionarios.
Seguridad y garantías
Los bonos emitidos por la AFD cuentan con la garantía del Tesoro Público, lo que les proporciona una seguridad adicional en comparación con otros títulos de inversión del mercado de valores.
Esto asegura a los inversionistas que sus inversiones están respaldadas por el Estado.
Destino de los fondos
Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al financiamiento de programas del sector vivienda, educación y proyectos verdes.
Estos sectores en expansión recibirán un impulso adicional para su desarrollo, contribuyendo a la reducción del déficit habitacional, la mitigación de brechas ambientales y la disminución de los gases de efecto invernadero en Paraguay.
Además, estos fondos también promoverán la creación de empleos y fortalecerán las líneas de crédito e instrumentos financieros, apoyando el desarrollo sostenible y económico del país.
Calificaciones de riesgo
La AFD cuenta con una calificación de riesgos de “AAA” con tendencia estable por Solventa y “BB” con tendencia estable por S&P.
Recientemente, obtuvo la calificación de grado de inversión “Baa3” con tendencia estable por Moody’s, destacando su solidez financiera y compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.
