Se concretó una emisión de bonos corporativos de Telecel S.A.E. (Tigo Paraguay) en el mercado de capitales local por un monto de G. 512.500 millones, con un plazo de 7 años y una tasa de interés anual del 12 %, en una operación que incorporó demanda de inversores del exterior.
La colocación se realizó mediante instrumentos emitidos en Paraguay y negociados en mercados internacionales, dentro del marco normativo local.
Emisión de bonos por G. 512.500 millones
La operación permitió a Tigo Paraguay captar nueva deuda a través del mercado de valores paraguayo, utilizando bonos denominados en guaraníes.
El monto total alcanzó G. 512.500 millones, convirtiéndose en una de las emisiones corporativas de mayor volumen registradas a nivel local.
El plazo fijado fue de 7 años, con condiciones definidas al momento de la colocación.
Participación de inversores internacionales
Uno de los aspectos centrales de la operación fue la incorporación de inversores internacionales mediante títulos emitidos en el mercado local.
Los bonos fueron estructurados para ser negociados globalmente, lo que permitió ampliar la base de compradores sin que la emisión se realizara fuera del país.
Este esquema vinculó el mercado paraguayo con plazas financieras externas.
Destino de los fondos captados
Los recursos obtenidos se destinarán a la reestructuración de deuda de la compañía.
En particular, se apunta a reemplazar obligaciones en moneda extranjera por deuda en guaraníes, con el objetivo operativo de modificar la composición del pasivo financiero.
La operación se enmarca dentro de una estrategia de reorganización de compromisos vigentes.
Instrumentos utilizados en la colocación
La emisión se estructuró mediante un mecanismo que permite que bonos locales sean adquiridos por inversores no residentes a través de instrumentos de negociación internacional.
Este formato amplía el acceso a financiamiento externo manteniendo la emisión bajo legislación y mercado paraguayos.
La operatoria se realizó dentro de los sistemas formales del mercado de capitales.
Alcance en el mercado de capitales
La colocación se suma a otras emisiones corporativas registradas en el país, con participación de capital extranjero canalizado desde instrumentos locales.
