De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, los bonos tendrán un rendimiento del 6,25%, ligeramente inferior a la proyección inicial del 6,5%.
Los pagarés serán obligaciones no garantizadas de Petrobras Global Finance y estarán completamente respaldados por la matriz de la compañía, Petroleo Brasileiro SA.
Uso de los fondos
Los fondos obtenidos mediante la emisión se destinarán a recomprar notas previamente emitidas y para fines corporativos generales, de acuerdo con el comunicado oficial de la compañía.
Además, Petrobras también lanzó una oferta pública de adquisición de acciones en efectivo como parte de esta operación.
Calificación crediticia
S&P Global Ratings otorgó una calificación “BB” a esta emisión de deuda.
Petrobras no realizaba una emisión en dólares desde junio de 2023, cuando colocó 1.250 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2033.
Contexto en mercados emergentes
Esta emisión de deuda de Petrobras se suma a una reciente oleada de operaciones similares por parte de otras empresas brasileñas que también buscan financiamiento en los mercados internacionales.
Eletrobras y Suzano SA, entre otras compañías, han anunciado recientemente operaciones similares para captar recursos.
